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ステップ1
お客様とのコミュニケーションをはかりながら、お客様の大切な情報をいただき、現状の把握と問題点の分析をさせていただきます。
ステップ2
お客様の夢や希望を詳細にお伺いし、ライフプラン上の目標を明確化していきます。
ステップ3
十分な話し合いとご相談の結果、ファイナンシャルゴールを設定いたします。
ステップ4
各専門家とも相談のうえお客様にとって最も適したプランの立案と提案書を作成いたします。
ステップ5
ご提案したプランの実行にあたっては詳細なアドバイスとあらゆる方面からサポートいたします。
ステップ6
プラン実行後のフォローは万全に、また定期的な見直しをしていくことにより、お客様のマネードクターとして一生涯お付き合いさせていただきます。

 

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