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料金表

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個人向けサービス
■顧問契約

 

税込(単位:円)

項目
金額
内容
基本料金
31,500円
1年契約・現状分析サービス
相 談
3,150円(1時間)
保険、住宅ローンなど
4,725円(1時間)
相続・不動産の場合
(また資産総額や案件に応じて加算させていただく場合もあります。)
提案書・診断書作成
52,500円
総合診断・生活設計(相続・不動産を除く)
15,750円
保険、住宅ローンなど
(不動産・相続が絡む場合は別途ご相談のうえ対応させていただきます。)

 

 

税込(単位:円)

メニュー
面談
メール
内容



生命保険診断
10,500円(1時間)
5,000円
住宅ローン診断
10,500円(1時間)
5,000円
貯蓄・資金運用診断
10,500円(1時間)
5,000円
家計診断
10,500円(1時間)
5,000円
不動産運用診断
15,750円(1時間)
高度なものは別途加算
相続対策
15,750円(1時間)
総合診断・生活設計
15,750円(2時間)
(不動産・相続が絡む場合の総合診断は21,000円/1時間)


税込(単位:円)
メニュー
郵送
PDFメール
備考




生命保険
21,000円
20,300円
住宅ローン
21,000円
20,300円
貯蓄・資金運用
21,000円
20,300円
家計診断
21,000円
20,300円
不動産運用
別途お見積り
相続対策
別途お見積り
総合診断・生活設計
73,500円
71,400円

 

メニュー
内容
旅費交通費



契約立会い
時間制で別途ご相談のうえ対応させていただきます。
実費
契約書作成
融資申込み
交渉
調査

 

法人向けサービス
■法人のお客様につきましては、案件によりご相談賜ります。
個人、法人向けサービスとも、税務に関する事項については西原会計事務所の協力により対応いたします。

ファイナンシャルプランニングの性質上、弊社では継続的なサービスを提供させていただくため、FP顧問契約を結ばせて頂くことを基本としております。

相談内容により若干別途費用が発生する場合がございます。その際は、発生するであろう費用をあらかじめ提示の上、プランの構築・実行等に移らせて頂きます。

詳細についてはお気軽にお問い合わせ下さいませ。

 

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